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Umbria, fine anni '30. Franco Della Rocca, investigatore privato scalcinato ma dotato di ottimo intuito, viene chiamato ad indagare sulla strana morte di un anziano Conte nel paese in cui è nato. A chiedere il suo intervento è il Brigadiere Lucio Costante, suo amico d'infanzia, il quale ha dei sospetti sulla naturalità del trapasso. In effetti sin da subito l'omicidio sembra essere la vera causa della dipartita del nobile locale. Immersi nella realtà di un piccolo paese di provincia, sotto la scure di un bigotto ed opprimente Fascismo, i due cercheranno di scoprire le reali cause della morte, ma dovranno fare i conti con un caso che si complicherà sempre più, sino a diventare una vera e propria caccia all'uomo. Le sorprese, sia nel corso dell'indagine, che nell'identificazione dei colpevoli e dei loro moventi, si susseguiranno vertiginosamente.
